从正确的研究方式开始
人物角色主要基于人种学（ethnographic）用户数据。人种学研究技术很有价值，因为它们假定访谈对象非常习惯自己的态度和行为，这些态度和行为常常是无意识的。和询问用户他们想要什么比起来，去关注用户做些什么，遇到些什么挫折，什么让他们满意，这样效果更好。把访谈和直接观察――最好在实际使用环境中――相结合，就能很快得到大量的数据。观察也有助于尽量减少用户自我陈述的行为，那些陈述常常并不准确。
十几个小时的访谈对于定义一种简单的消费类产品来说通常已经足够了，当然可能需要几倍于这个时间来定义复杂的企业应用。当你可以预知每个用户的反应时就可以停止访谈了；这意味着模式已经开始形成。如果你有足够的时间和预算，可以用定量调查或其它技术来验证你的发现，但这些不能代替直接观察。
从数据中识别行为模式（behavioral patterns）
一旦你结束了访谈，请列出所有的行为变量（behavioral variables），例如，访谈对象不同的行为方式。大多数变量都能用有两个末端的范围来表示。比如，在一个在线购物领域，你可能有一些这样的变量：购物频率，享受程度，价格/服务倾向。同样还有一些人口统计学变量（demographic variables）似乎会影响行为，例如年龄或技能。要小心不要在创建角色时只关注人口统计学变量，因为行为变量对设计的影响更深远。要注意，如果你在设计一个企业应用，每个角色（role）会有它自己的行为变量和人口统计学变量集合。尽管变量的数目从项目到项目会有区别，但典型情况下会为每个角色找到20个左右的变量。
接下来，把每个访谈对象映射到相应的变量集合。2号用户处在变量程度的45％或50％处并不重要，重要的是他和其它用户的相对位置。当你映射完之后，寻找在多个变量之间汇聚的用户。如果你找到一组用户，汇集在6－8个变量处，那么很有可能你已经找到了一种主要的行为模式（behavior pattern），这种行为模式将成为一个人物角色的构成基础。给每种主要模式进行简要的描述，例如“专拣便宜货”或者“心血来潮型”。对每个专门的角色，可能只会找到一种主要行为模式，但对于消费者应用或更广阔的角色，也可能会找到2－3种模式。
不过，要小心，不要定义错误的模式。在对价格非常敏感的人群和花费大量时间进行比较购物的人群之间，有着逻辑上的关联，但在对价格非常敏感和碰巧都养猫的访谈对象之间，可能没有任何关系。
围绕行为模式组织人物角色描述
对每种模式，根据你的数据补充细节。描述可能的使用环境，典型的工作日（或其它相关时间段），目前的解决方案和问题，和其它模式的关系，还有目标。避免增加大量不相关的个人详细信息。如果你设计的是一个Email工具，那么你的人物角色是否想成为明星并不重要。一两点个人特性可能会让一个呆板的人物角色真实可信，但太多的描述会让人分神，并让作为分析工具的人物角色失去可信度。如果每项描述不能回归到真实数据，那就不是一个人物角色――而是一个创造出的纸上作品，不应该用来作为严格设计和商业决策的根据。
用叙述的形式描述人物角色
列出一堆要点可能包含了同样的基本事实，但是，既然人物角色同时还要作为沟通工具，那么叙述格式在表达人物角色的看法，需要和问题时会更有力。笔记（Cliffs Notes）版本的叙述可能包含了基本思想，但它不可能象故事那样有表现力。当然也要避免写小说。一份典型的人物角色描述不会比这篇文章更长。人物角色并不需要包含每个细节，因为进行访谈的人也在进行设计（希望如此），而其它人没有时间或耐心做到那么详细。
避免错误的精度
精度意味着某种程度的确定性，如果你把一项试验室测量数据写作“1.01厘米”，这表示你实际上测量到了百分之一厘米。人物角色也是一样，如果提供了一份详细的描述，那就意味着你在研究中观察到了这么详细的程度。在你很少或没有进行研究的情况下，不可能拼凑出一些人物角色，相反，你可以创建“临时人物角色（provisional personas）”，可以作为粗略的工具来猜测用户的需要和个性。他们通常包含一些目标，一到两个其它性格特征，但没有细节或者叙述文字。重要的是，整个团队成员知道这些是有用的思维试验，而不是真正的人物角色，因为他们并不是来自研究数据。
为建造产品打好基础
创建人物角色的所有目的都是为了透过我们个人的看法和假设来理解用户真正的需要。如果捏造一些虚假的模型用户，然后把它们叫作人物角色，那么我们只是把过去开发过程中同样的老问题换了新包装而已。如果你真的想要建造更好的产品，请在真实数据上建立人物角色，然后连同商业目标和良好的设计原则一起，用来指导你的解决方案。